Bývalý boxer Bradley Thomas zúfalo potreboval peniaze a tak sa dal na dráhu poslíčka drog pre svojho kamaráta, drogového bossa Gila. Darí sa im nadmieru dobre, Bradley si kúpil a zariadil dom a teraz spolu s manželkou netrpezlivo čakajú na narodenie svojho vytúženého potomka....
Dve starnúce sestry Ursula Widdington (Judi Dench) a Janet Widdington (Maggie Smith) z anglického Cornwallu v roku 1936 nájdu na blízkej pláži po búrke zraneného mladíka, ktorého zachránia a u seba doma sa oňho starajú.
