Norman Bates, muž, ktorý vo svojom moteli zabil niekoľko žien, je vyliečený a slobodný. Dokonca je šťastne ženatý a so svojou manželkou čaká dieťa. Zavolá do rozhlasovej diskusnej relácie na tému vraždy matky a zverí sa moderátorovi, že pred rokmi zabil svoju matku a teraz...
Florence Carala je manželkou majetného podnikateľa Simona Caralu. Julien je milenec Florence a zároveň Simonov podriadený. Milenci spoločne naplánujú Simonovu vraždu, ktorej vykonávateľom má byť sám Julien. Všetko prebieha podľa plánu až do chvíle, keď sa im postaví do cesty...
Keď rozhádanej dvojici dôjde benzín, rozhodnú sa prespať v neďalekom moteli. Čoskoro sa však ocitnú v najhoršej nočnej more. So skrytými kamerami, ktoré ich sledujú na každom kroku, sú majitelia motela na pokraji života, keď zistia, že sa stali bábkami vo vražednom porne...
Po tragickej smrti milovanej manželky Mary novinár z Washington Post John Klein nachádza blok plný podivných kresieb a variácií na rovnaké zjavenie. A vybavuje si jej posledné slová: "Ty si to nevidel?" Za čas zablúdi do malej dediny Point Pleasant, kde sa stretáva s mladou seržantkou...
Manželia Ray a Maggie prišli o dieťa a snažia sa začať odznova. Kúpia motel v púšti, no čoskoro zistia, že sa v ňom deje niečo podivné. To, čo sa najskôr zdalo ako únik pred realitou, sa zmení na napínavý výlet do mysteriózneho sveta plného tajomstiev. Ray totiž objaví...
