Po rokoch liečenia v ústave pre duševne chorých je sériový vrah Norman Bates konečne prepustený. Rozhodne sa nasťahovať späť do neslávne známeho starého domu svojej dávno mŕtvej matky, ale čoskoro zistí, že ho trápia "jej" požiadavky, a začne pochybovať o svojom zdravom...
Keď rozhádanej dvojici dôjde benzín, rozhodnú sa prespať v neďalekom moteli. Čoskoro sa však ocitnú v najhoršej nočnej more. So skrytými kamerami, ktoré ich sledujú na každom kroku, sú majitelia motela na pokraji života, keď zistia, že sa stali bábkami vo vražednom porne...
Royov najmladší syn Alton má nadprirodzené schopnosti, kvôli ktorým sa stane cieľom náboženských fanatikov, ktorí ho unesú na odľahlý ranč v Texase. Jednej noci sa Roy a jeho priateľ Lucas chlapca zmocnia a unesú ho. Pastor vysiela dvoch mužov zo svojich farníkov, aby Altona...
Po tragickej smrti milovanej manželky Mary novinár z Washington Post John Klein nachádza blok plný podivných kresieb a variácií na rovnaké zjavenie. A vybavuje si jej posledné slová: "Ty si to nevidel?" Za čas zablúdi do malej dediny Point Pleasant, kde sa stretáva s mladou seržantkou...
