Seok-do Ma je nevyberavý policajný tvrďas s povesťou neurvalého býka. V malíčku má všetky lokálne gangy, ich nezákonné podnikanie; herne, bordely aj pouličný predaj rekreačných drog. So svojim tímom tajných zbiera potrebné dôkazy na ich zadržanie. Akciu monitoruje ako šelma...
Dvaja kamaráti, kadeti policajnej akadémie, Park Gi-jun a Kang Hee-yeol sú na opušťáku svedkami únosu mladého dievčaťa. Zločin nahlásia, ale keď ich policajti neberú príliš vážne a odmietajú okamžite začať s vyšetrovaním, sami sa púšťajú po stopách únoscov, aby dievča...