Jake je zdanlivo obyčajný chlapík, ktorý nemá potuchy, kto vlastne je. Po omračujúcej rane od záhadného útočníka sa preberie v izbe vedľa mŕtveho agenta FBI a vďaka tomu sa zamotá až do vládnej konšpirácie. Jeho prenasledovatelia uveria tomu, že Jake je tajný agent, ktorý má...
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra....
