Missy Davisová je mladá učiteľka v malej vidieckej škole. Jedného dňa sa spoznáva s Grandom Thomasom, ktorý pracuje na železnici, a ktorý má o Missy záujem. Missin otec si zanedlho vážne poraní nohu sekerou a život mu zachráni mladý Neight, ktorý ho nájde a tiež vylieči....
Na oslavu víťazstva usporiada perzský kráľ pre ľudí veľkolepú oslavu. Chce, aby mu boli privedené najkrajšie panny v krajine. Medzi dievčatami je aj mladé židovské dievča Ester. Zatají svoj pôvod a stane sa kráľovou favoritkou.
