Prebolí niekedy strata dieťaťa? Becca a Howie Corbettovci sú šťastný manželský pár. Život sa im ale navždy zmení, keď sa ich štvorročný syn Danny stane obeťou autonehody. Nič už nebude ako predtým. Beccina matka aj sestra sa snažia manželom pomôcť. Ako zvládnuť smútok?...
V malom meste v štáte Tennessee sa na životnej križovatke stretnú dvaja ľudia z absolútne rozdielneho prostredia. Ona, Rae, mladé biele dievča zložito zvládajúce svoju sexualitu, a on, Lazarus, starý černošský bluesový gitarista, ktorý dokáže nájsť dobro aj v srdci ovládanom...