Stand-up komik Henry sa zamiluje do Ann, svetoznámej opernej speváčky. Ich život sa obráti naruby, keď sa im narodí tajomné dievčatko Annette s výnimočným darom. Dlho očakávaný muzikál vizionárskeho režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks začne tohtoročný ročník...
Boris Arkadij sa živí humorom v dobe, keď vás smiech môže existenčne zlikvidovať. Polovina 80. rokov. Brežnev zomrel, Andropov zomrel a o Černenkovi sa šepká, že tiež nie je na tom zdravotne najlepšie...Boris vystupuje s neškodným skečom o opičke a žije život prominentného...