Mladý Kevin Calhoun je lojálnym úradníkom svojho obdivovaného a otcovského šéfa Johna Pappasa. Vďaka svojmu profesionálnemu postupu a šéfovej priazni sa Kevinovi podarí asistovať pri vyšetrovaní jedného prípadu. Počas prestrelky medzi drogovým dílerom a detektívom zahynul...
Apačský náčelník Ulzana je znechutený biednym životom v rezervácii a spolu so skupinou súkmeňovcov z nej ujde. Podniknú sériu vražedných nájazdov po okolitých usadlostiach, pri ktorých nemilosrdne lúpia, znásilňujú a vraždia. Stanú sa doslova postrachom všetkých...
