Film o osudoch dvadsaťročného matematického génia, ale zároveň aj krčmového flákača Willa Huntinga. Ten pochádza z chudobných pomerov a svoj život strávil prevažne v sirotincoch. Mladíkove neuveriteľné akademické nadanie vyjde najavo keď ako upratovač na bostonskej univerzite...
Sú Vianoce, všade znejú koledy a v meste sa objavil drak. Vlastne skôr malý vystrašený dráčik, ktorý sem zablúdil z bájnej zeme drakov. Spriatelí sa s ním deväťročná Sára, do partie si priberú rovnako starého Mortimera a všetci spoločne obrátia tohtoročné sviatky pokoja a...
