Grindelwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus...
Matt sa zúfalo snaží zachrániť svoju umierajúcu manželku a obracia sa na „Vrece“, starodávnu relikviu s temnou mágiou. Liečba si vyžaduje mrazivý rituál a prísne pravidlá. Keď sa jeho žena uzdravuje, Mattov zdravý rozum sa rozpadá a čelí desivým následkom.
