Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
