Život môže byť veľmi ocamelý pre jedinú jednokolku v obchode s bicyklami. Preto jednokolka Red sníva o klaunovi, ktorý na ňom jazdí tú najlešiu šou. Ale potlesk sa mení na plieskanie daždových kvapiek o okná výkladu, keď realita prekryje sen. Red sa smutný vracia do kúta...
Mestečko Panama, Iowa. Miestny každoročný halloweensky festival má novú atrakciu. Je ňou klaun Clancy a jeho kočovný cirkus. Každý je už nedočkavý, očakáva sa kopec zábavy. Clancy je skutočne za každú zábavu, hlavne tú svoju..
