Rozprávka o sile ľudskej lásky. Starnúci kráľ Pravoslav sa rozhodne odovzdať kráľovské žezlo tej z troch dcér, ktorá ho najviac miluje. Najmladšia Maruška však svojou odpoveďou nepresvedčí otca o svojej láske. Vyhnaná z hradu a na ceste za svojou láskou, soľným princom,...
Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich zlých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, vezme mu sedem rokov života a premení ho na škaredého trpaslíka. Čarodejnica, ktorá si je istá, že James to nezvládne, sa vzdá a pomôže jej...
Kráľ Michael sa má oženiť, ale žiadna z urodzených neviest, ktoré mu doteraz priviedli, sa mu nepáči. Aby prišiel na iné myšlienky, vyjde si na koni do lesa. Tam býva mlynár so svojou krásnou dcérou Máriou. Kráľ sa do nej razom zamiluje. Mlynár by sa rád stal dvorným...
Na začiatku zachráni Perinbaba malého Jakubka z rúk smrti, pretože sa jej páči, že sa nezľakol ani samotnej Zubatej. Vezme ho k sebe, aby jej pomáhal natriasať veľkú perinu, ktorou robí na Zemi sneh. Napriek šibalstvám, ktoré chlapec spôsobí, má zázračná Perinbaba Jakuba rada...
Princezná Aneta sa nechce vydávať - a už vôbec nie za nešikovného princa Jeronima zo susednej krajiny, ktorému bola ako dieťa sľúbená výmenou za vojenskú ochranu kráľovstva pred bojovými nájazdmi. Kráľ Leopold by rád dcéru uchránil pred nechceným sobášom, ale nemôže...
