Keď vražedná epidémia, ktorá ho pripravila i o jeho životnú lásku, vyženie hrdého Mathayusa i z jeho domoviny, stane sa osobným strážcom egyptského kráľa Hora. Odmenou za jeho služby má byť ruka princeznej Sildy a magický medailón, ktorý svojmu nositeľovi prepožičia...
Khan, geneticky upravený „nadčlovek“ s megalomanským sklonmi, bol po porážke v eugenických vojnách vyhnaný na opustenú planétu Ceti Alpha 5. Prisahal pomstu kapitánovi Kirkovi, ktorého viní za svoje vyhnanstvo ako aj za smrť svojho syna. Keď sa mu po dlhých rokoch naskytne...
