V blízkej budúcnosti pracuje tridsaťjedenročná Britka Kathy H. ako opatrovateľka darcov orgánov. Jej práca je ťažká, vyčerpávajúca a depresívna, pretože väčšina ľudí, s ktorými v sanatóriu príde do styku, po nejakej dobe umiera. Keď sa medzi pacientmi a umierajúcimi...
Edward Parker ocitá na juhomorskom ostrove, kde vykonáva pokusy na ľuďoch šialený doktor Moreau. Parker časom zisťuje, že ostrov je plný obyvateľov, ktorí sú na pol ľudia a na pol zvery. Medzi nimi je aj krásna panteria žena, s ktorou sa postupne zbližuje, ale doktor s nimi už má...
