Lillian bola adoptovaná, Annie sa vydala a je tehotná. Navštevuje svoju kamarátku doktorku Owen. Tá chce zúfalo dieťa, ale zdá sa, že nie je schopná otehotnieť. Lillian sa zaľúbi do asistenta svojho adoptívneho otca, ktorý sa zrazu stal prehnane ochranným a komplikuje jej život.
Tehotná doktorka Annie Watsonová zostáva so svojou najlepšou kamarátkou doktorkou Belindou Owensovou, zatiaľ čo jej manžel Peter je mimo domu kvôli práci. Objavuje sa Annina svokra Mary, pôrodná asistentka, ktorej homeopatické lieky a ľudská múdrosť sú v rozpore s Belindinými...
Missie o tri roky neskôr: svoje dieťa vychováva sama po tom, čo jej muža zastrelili pri hre v poker. Spolu s dieťaťom a rodičmi si nájdu nový domov. Missie začne vyučovať, ale po rokoch trápenia stratila vieru v samú seba. V otcovom kostole sa napokon ujme siroty bez domova - Belindy...
Belinda prišla o svojho manžela Drewa. So svojou priateľkou zo štúdia medicíny Annie prichádza do mestečka Sexton v štáte Missouri. Mestečko je malé a je už 6 mesiacov bez doktora. Belinda má hneď po príchode veľa práce, pretože deti zo sirotinca sú choré a niektoré dokonca...
