Stredoškoláčka sa pridá do tajného spoločenstva opatrovateliek a pustí sa do boja so strašidlom a jeho príšerami. Tí totiž uniesli chlapca, ktorého mala počas Halloweenu na starosť.
Keď šmolko Mudroš po deviaty raz za sebou zvíťazí v každoročnej súťaži v zbere šmolkovníc, Chrabroš sa rozhodne prísť záhade na kĺb. Jeho pátranie ho zavedie do strašidelnej Šmolkovskej kotliny - a priamo do Gargamelovej pasce! Dokážu Mudroš a Chrabroš s pomocou Šmolinky...
Mestečko Panama, Iowa. Miestny každoročný halloweensky festival má novú atrakciu. Je ňou klaun Clancy a jeho kočovný cirkus. Každý je už nedočkavý, očakáva sa kopec zábavy. Clancy je skutočne za každú zábavu, hlavne tú svoju..
