Lizzie Morrison sa so svojim deväťročným hluchým synom Frankiem často sťahuje, je totiž na úteku pred svojim násilníckym bývalým manželom. Syna však necháva žiť v presvedčení, že jeho otec je skvelý a nežije s nimi preto, že sa ako námorník plaví po svete na zaoceánskej...
Mladý chlapec, ktorý bojuje s rakovinou, píše listy Bohu, ktorými sa dotýka životov vo svojom okolí a v komunite a vzbudzuje nádej v každom, s kým príde do kontaktu. Nič netušiaci náhradný poštár s vlastným pohnutým životom sa čítaním listov zapletie do chlapcovej cesty a...