Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
Walter Davis je workholik, ktorý nemá čas nadväzovať kontakty so ženami. Má síce priateľku s nezvyčajným zamestnaním - balzamuje mŕtvoly - ale Walter vie, že ich vzťah pretrváva len preto, že si nevie nájsť čas na novú známosť. Keďže na dôležitý večierok, ktorý...
