Roku 1862 pricestuje mladá vdova Anna Leonowensová aj so svojím malým synom Luisom do siamského kráľovstva, aby tu učila kráľovské deti. Zoznámi sa tu nielen s odlišnou feudálnou kultúrou, často nepochopiteľnou a krutou, ale aj s vladárom Mongkutom, ktorý chce uchrániť...
Khan Kluay sa narodil v divočine Thajského kráľovstva. Mladý slon žije bezstarostne v lese, ale neustále sa pýta na svojho strateného otca, ktorého nikdy nevidel. Sloník sa rozhodne pátrať po otcovi, opúšťa svoju matku a vydáva sa na cestu do veľkého sveta. Na ceste prežíva...
