Južné Anglicko v 80. rokoch 20. storočia. Hilary je dievča pre všetko v kine Empire Cinema v malom pobrežnom mestečku. Ráno otvára dvere a stará sa o predaj občerstvenia. Jej problém však spočíva inde: Hilary trpí schizofréniou. Majiteľ kina pán Ellis bezostyšne zneužíva...
V hlbinách oceánov zmizli dve atómové ponorky. Z dôkazov vyplýva, že od prísne utajenej dráhy ich vyklonilo tepelne navádzané zariadenie. James Bond (Roger Moore) sa tentokrát musí spojiť s krásnou ruskou agentkou Anjou (Barbara Bach), pretože ako sa zdá, za celým incidentom...
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako opatrovateľka v odľahlej dedinke. Po nástupu na miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porcelánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú...
