Malý chlapec náhodou započuje skupinku čarodejníc, ako pripravujú plán premeniť všetky deti na myši a rozhodne sa ho prekaziť. Ale nájde sa niekto, kto by pomohol?
Školský rok sa končí a konečne prichádzajú dlho očakávané prázdniny. Malý Mikuláš s rodičmi a babičkou odchádzajú k moru do hotela Beau-Rivage. Mikuláš si na pláži rýchlo nájde nových kamarátov - Bena, ktorý tu nie je na prázdninách, ale žije tu, Freddyho, ktorému...
