Príbeh mladej Violet, ktorá sníva o tom, že bude veľkou speváčkou. Prihlási sa do lokálnej talentovej súťaže "Teen Spirit", ktorá otestuje nielen jej talent, ale aj schopnosti byť veľkou hviezdou. Vďaka pomoci bývalého operného speváka Vlada, ktorý sa Violet ujme, to vyzerá,...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
