James Corden odovzdá kľúče Zaneovi Lowovi, ktorý vyrazí na cesty na medzinárodný výlet. Zane sa naladí na sviatočnú atmosféru, ktorú vytvoria Dua Lipa v Japonsku, Chappell Roan v rodnom Missouri a Lady Gaga v Los Angeles a vstúpi do zimnej krajiny zázrakov popových dív.
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
