V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
Cara prežíva trpké Vianoce, pretože jej nedávno zomrela matka. Počas letu do Oklahomy sa zoznámi s country spevákom Heathom, ktorý tiež prežíva ťažké sviatky, pretože mu zomrel otec. Heath si svoju slávu nepripúšťa, a tak sa Cara nahnevá, keď sa naňho vyrútia dve atraktívne...
Infantilný svet hračiek a detských hier je v tomto ďalšom krátkometrážnom animovanom počine oživovaný "zvnútra", bez prítomnosti ľudí. Film je imaginatívnou hrou, ktorá znázorňuje emocionálnu podstatu detstva.
