Infantilný svet hračiek a detských hier je v tomto ďalšom krátkometrážnom animovanom počine oživovaný "zvnútra", bez prítomnosti ľudí. Film je imaginatívnou hrou, ktorá znázorňuje emocionálnu podstatu detstva.
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
Film vznikol prevodem rovnomennej básne a získal okrem mnoho domácich ocenení aj Zvláštnu cenu poroty a Striebornú medailu na MFF v Moskve 1967 a Striebornú sirénu na Prehliadke čs. filmov v Sorrentu 1969.
