Takao, ktorý sníva o tom, že sa stane obuvníkom, vynechá školu a kreslí topánky v záhrade uprostred Tokia. Stretáva tajomnú ženu Yukino, ktorá je od neho staršia. Potom, bez toho, aby si dohodli čas, sa títo dvaja začnú znova a znova stretávať, ale len počas daždivých dní.
Na strednú školu Tamkang prichádza nová študentka Le, aby sa pripojila k hudobnej triede. Počuje záhadnú hudbu, ktorá vychádza zo starej klavírnej miestnosti, a tak ide zvuk skontrolovať. Uvidí dievča Yu, s ktorým sa okamžite spriatelí a strávi s ním potom veľa času. Jedného...
