Čarodejnícky asistent Corky pripravuje svoje prvé samostatné vystúpenie, nanešťastie pri ňom totálne vyhorí. Jeho smola sa zmení až s príchodom bruchomluveckej bábky Fat, s ktorou počas krátkej chvíle začne Corky sláviť veľké úspechy. A navyše narazí aj na Peggy Ann, dávnu...
Francis Barnard sa vybral do Španielska, pretože sa dopočul, že jeho sestra Elizabeth zomrela. Jej manžel, Nicholas Medina, syn najbrutálnejšieho španielskeho inkvizítora, mu síce povedal, že jeho sestra zomrela na chorobu krvi, Francis sa však tomu zdráha uveriť. Rozbehne vlastné...
