Mira a Todd sa ťažko vyrovnávajú s diagnózou svojho syna, svalovou dystrofiou, ktorá si vyžaduje nepretržitú starostlivosť. Najmú si preto súkromnú zdravotnú sestru Gwen, ktorá sa zdá byť pre ich syna dokonalá. Ale keď sa Mira začne neustále cítiť unavená a trpieť...
Malý chlapec Nicolas žije so svojou matkou v prímorskej dedinke. Najradšej chodí k moru a neskôr si doma kreslí živočíchy, ktoré pri kúpaní v mori videl. Jedného dňa pri potápaní nájde telo mladého chlapca, ale keď chce svoj objav ukázať, telo sa tam už nenachádza. Jeho...