Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
Skupina osadníkov je cestou na západ zmasakrovaná indiánmi. Prežije len mládež, ktorá si v čase útoku bola zaplávať a väzeň "Komančov", ktorého si indiáni nevšimli. Napriek počiatočnej nevraživosti musia spojiť svoje sily. Opravia jeden voz a vydajú sa na cestu do vojenskej...
Cesta prisťahovalcov, ktorí sa chcú usadiť v Arizone, vedie cez nebezpečnú pustatinu, na ktorej vyčíňajú banditi, prezývaní Supi. Zavraždia manželku a dcéru farmára Baumana a vinu zvalia na Indiánov z kmeňa Šošonov, ale krutý osud pripravujú pre všetkých osadníkov. Chcú...
Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne...
