Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov.
Príbeh sa odohráva v období, keď sa Vinnetou, slávny náčelník Apačov, snaží uzavrieť s belochmi mier, aby vedľa seba mohli pokojne žiť indiáni a bieli osadníci. Kapitán Bradley sa chce dohode zabrániť. Využíva k tomu ničomnú bandu Dixona. Tá najprv prepadne a vypáli farmu...
Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
Cesta prisťahovalcov, ktorí sa chcú usadiť v Arizone, vedie cez nebezpečnú pustatinu, na ktorej vyčíňajú banditi, prezývaní Supi. Zavraždia manželku a dcéru farmára Baumana a vinu zvalia na Indiánov z kmeňa Šošonov, ale krutý osud pripravujú pre všetkých osadníkov. Chcú...
