Malý Roy žije so svojou matkou v karavane v lese. Nechodí do školy, pretože jeho matka si myslí, že to nie je správne. Jedného dňa však chlapec spôsobí nehodu, pri ktorej unikne nebezpečná šelma. Čoskoro sa objaví prvý mŕtvy a miestny šerif má veľa starostí...
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
