V mestečku Devil's Gate v severnej Dakote, film skúma zmiznutie miestnej ženy a jej mladého syna. Agent FBI Schull, pomáha miestnemu šerifovi hľadať odpovede. V spolupráci so zástupcom, pátrajú po nezvestnej žene a zistia, že nič nie je, ako sa zdá.
Ked bol Edward Carnby male dieta, tak na nom doktor Lionel Hudgens robil, podobne ako na dalsich 19 detoch z maleho sirotinca, svoje pokusy, pri ktorych chcel spojit cloveka z pradavnym netvorom, ktory mal na svedomi vyhubenie vtedajsej civilizacie - Abkaniu. Carnbymu sa vsak podarilo utiect, takze...
