Harry Angel dostal od tajomného Louisa Cyphera slušne zaplatené za to, že objaví úkryt speváka Johnnyho Favorita. Rutinný prípad sa ale čoskoro zmení v neprehľadný labyrint nadprirodzena a smrti ...
Diabol, ktorému doteraz nikto neodolal, zacítil svoju príležitosť. Volá sa Elliot Richardson, ktorého sebavedomie utrpela ťažké straty. Svet techniky ovládajúci Elliot totiž už pár rokov pociťuje to chvenie v žalúdku vždy vo chvíli, keď sa v jeho blízkosti mihne kolegyňa...
