Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie...
Odvážny nájomný žoldnier Talon sa vrhá z dobrodružstva do dobrodružstvá. So svojim mečom s tromi čepeľami dobyl už nejeden hrad. Teraz sa však dozvedel, že je potomkom kráľovského rodu a že jeho kráľovstvo ovláda zlý čarodej. Dlho nerozmýšľa a vrhá sa do svojho...
