Písal sa rok 1916 a zdalo sa, že na strane mladučkého Rannulupha stoja všetci svätí. V Savannah, v meste kde žil, bol golf milovaným športom a on sa s golfovou palicou v ruke snáď narodil. Prišiel však povolávací rozkaz a zo zákopov I. svetovej vojny sa vrátil úplne iný mladík....
Študent veteriny pochádzajúci z chudobných pomerov sa zamiluje do cirkusovej tanečnice a hviezdy manéže Marlene. Dohromady ich zvedie láska a náklonnosť k výnimočnému cirkusovému slonovi. Napriek všetkým prekážkam, vrátane neľútostnej zlosti Marleninho charizmatického, ale...
