Dvojica úspešných tenoristov a spevákov sa romanticky zapletie s dvoma sestrami - speváčkami. A tak sa na Vianoce ocitnú vo Vermonte bez snehu a vyťahujú svojho veliteľa zo slepej uličky.
Kanada, 1815. Sestry Ginger a Brigitte blúdia samé pustým lesom. Narazia na vyplienený indiánsky tábor, kde stretnú starú ženu a tá im prezradí osudové proroctvo. Pokiaľ nezabijú tajomného chlapca, bude musieť jedna zo sestier zabiť tú druhú. Pri svojom putovaní nájdu...
Karin a Maria sa po rokoch vracajú do rodného domu za smrteľne chorou sestrou Agnes. Rodinné spomienky a prichádzajúca smrť vyplavujú z hlbín minulosti dlho premlčané hriechy a na povrchu obnažujú vzťahy, zbavené súcitu, plné pretvárky, kalkulu, lží a ľahostajnosti. Vzájomne...