V prímorskom mestečku St. Augustine na Floride sa súrodenci Kevin a Holly spriatelia s delfínom, ktorý sa stratil svojej rodine a spálilo ho slnko. Deti mu dajú meno Bernie a celé dni sa s ním hrajú a zabávajú vo vode. Keď jedného dňa Bernie zmizne, súrodenci sa ho vydajú hľadať....
Jane Harris, reportérka miestnych novín v Miami je na stope šokujúceho odhalenia. Neznámy sériový vrah, ktorého výčiny sužujú mesto, býva neďaleko nej. Rozhodne sa konať na vlastnú päsť a odhaliť vraha skôr, ako príde o život ďalšia nevinná žena.
