Filmový príbeh kocúra Toma a myšiaka Jerryho sa točí okolo nálezu podivného vajca, ktoré bolo ukradnuté obrovskej dračici chrliacej plamene. Keď sa dráča vyliahne, vyberie si Toma za náhradnú matku. Tá pravá chce však svoje roztomilé decko späť.
Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) sa vydávajú do sveta na skusy, aby si našli nevesty a rodičia im mohli prenechať hospodárstvo. Súrodenci pri svojom putovaní vstupujú do známych rozprávok (O šípkovej Ruženke, O Červenej čiapočke, O dvanástich...
