O láske krásnej princeznej, zrade veľkovezíra a zlého čarodejníka v jednej osobe - Jaffara. Naivný princ bude za svoju lásku k princeznej trpieť ako slepý pútnik, malého zlodeja Abua premení Jaffar za trest na psa, ktorý má princovi pomôcť...
Osudy viacerých ľudí sa pretnú 24. decembra, v deň, kedy sa dejú vianočné zázraky. Mikuláš je moderátor populárneho rádia. Keď na Štedrý deň zavolá nešťastná poslucháčka Doris, ktorá sa márne túži zamilovať, porozpráva jej vymyslený príbeh, netušiac, že tým mení...
