Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
O láske krásnej princeznej, zrade veľkovezíra a zlého čarodejníka v jednej osobe - Jaffara. Naivný princ bude za svoju lásku k princeznej trpieť ako slepý pútnik, malého zlodeja Abua premení Jaffar za trest na psa, ktorý má princovi pomôcť...
