Pätnásťročný Charley, osamelý chlapec bez rodinného zázemia, nájde dočasný azyl na malej dostihovej dráhe, kde získa prácu ako ošetrovateľ starnúceho a neúspešného dostihového koňa menom Lean on Pete. Drsný majiteľ koní Del Montgomery a jeho ostrieľaná džokejka Bonnie...
Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...
