Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú...
Triton, vládca podmorskej ríše Atlantída, pri tragickej udalosti príde o svoju milovanú ženu a jeho sedem dcér stratí matku. Nešťastný kráľ trúchli a zakáže v svojej krajine akýkoľvek spev a hudbu. Kráľovské dcéry sú znudené z každodenných nezáživných povinností, na...
