Nenápadný administratívny pracovník je zatknutý a postavený pred súd, ale nikdy nie je informovaný o svojich obvineniach. Adaptácia Kafkovho románu od Orsona Wellesa.
Film rozpráva o Grahamovi, ktorý trpí sexuálnou dysfunkciou. Tá mu zabraňuje viesť normálny sexuálny život. Graham si na video nahráva výpovede žien o ich živote a sexualite. Ako sa ukáže, táto Grahamova aktivita poriadne zamáva vzťahmi medzi Ann, jej manželom Johnom a sestrou...
Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
