Filmový režisér, ktorý už nieje schopný tvoriť. Príčinu tejto prázdnoty musí hľadať vo svojom živote. V spomienkach sa vracia do detstva, k svojej prvej dospelej láske i k bolesti z ich rozchodu.
Lucía, mladá servírka z reštaurácie v centre Madridu, uteká na pokojný ostrov v Stredomorí po tom, čo sa dozvie o smrti svojho priateľa, spisovateľa Lorenza. Na ostrove v žiarivej atmosfére slnka a čerstvého vzduchu začína objavovať najtemnejšie zákutia svojho partnerského...
