Bývalý agent DEA Jack dostane núdzovú správu od svojho brata Phillipa, ktorého tím bol prepadnutý na karibskom ostrove Svätý Keith. Jack sa vydáva na ostrov St Keith, aby našiel svojho brata, ktorého pašerák drog, po ktorom išiel, premenil na kyborga.
Bývalý majster sveta v kickboxe Nick Taylor (Lorenzo Lamas) objavil mladíka Dannyho (Michael Worth), ktorý ako verí, by mohol byť ďalším šampiónom. Na šampionáte v Las Vegas však spolu narazia na Joeya. Brutálneho zápasníka ktorý kedysi porazil Nicka a spravil z neho alkoholika..