Jojo je malý nemecký chlapec, ktorému sa pohľad na svet prevráti hore nohami, keď zistí, že jeho matka skrýva v podkroví mladé židovské dievča. S pomocou svojho imaginárneho priateľa, idiotského Adolfa Hitlera, musí Jojo čeliť aj svojmu zaslepenému naivnému nacionalizmu.
Mizore Yoroizuka a Nozomi Kasaki sú dve blízke kamarátky, ktoré chodia na školský hudobný krúžok. Tichá a utiahnutá Yoroizuka hrá na hoboj, zatiaľ čo živá a populárna Kasaki hrá na flautu. Kapela sa rozhodla hrať pieseň, ktorá ich postaví do stredobodu pozornosti kvôli...
