Dej výpravného príbehu sa odohráva v roku 1750 v španielskych a portugalských kolóniách Južnej Ameriky. Obchodník s otrokmi je obávaný pre svoju zápalnú povahu. V súboji o ženu zabije svojho brata, ale neskoršie výčitky ho prinútia hľadať možnosť, ako odčiniť svoju vinu....
Rok 1945 Stalinova moc ovláda Poľsko. Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski odmietne robiť umelecké kompromisy a tak sa stane prenasledovaným, vylúčia ho z univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien galérií. Za pomoci niektorých svojich študentov sa rozhodne bojovať proti...
