Sovietský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roku 1931, na vrchole svojich tvorivých síl, do Mexika, kde sa chystá nakrútiť snímku Nech žije Mexiko! Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme miestny sprievodca Palomino Cañedo. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži zažíva úzke...
Režiséra, scenáristu a producenta Viktora Taranskeho (Al Pacino) prenasleduje smola. Jeho posledný film bol prepadák, utiekla mu hviezda jeho nového filmu a štúdio mu zrušilo zmluvu. Napadne ho použiť ako náhradu digitálne vytvorenú herečku Simone a tá sa stane senzáciou!
