Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
Režiséra, scenáristu a producenta Viktora Taranskeho (Al Pacino) prenasleduje smola. Jeho posledný film bol prepadák, utiekla mu hviezda jeho nového filmu a štúdio mu zrušilo zmluvu. Napadne ho použiť ako náhradu digitálne vytvorenú herečku Simone a tá sa stane senzáciou!
