V prímorskom mestečku St. Augustine na Floride sa súrodenci Kevin a Holly spriatelia s delfínom, ktorý sa stratil svojej rodine a spálilo ho slnko. Deti mu dajú meno Bernie a celé dni sa s ním hrajú a zabávajú vo vode. Keď jedného dňa Bernie zmizne, súrodenci sa ho vydajú hľadať....
Fotograf Eric Wright sa po 4 rokoch vracia do rodného New Yorku. Prichádza na pozvanie svojho kamaráta Dannyho. Čo Eric nevie, je fakt, že z Dannyho sa vykľul hajzlík, ktorý si len tak mimochodom bez vedomia šéfa Carla požičal peknú sumu peňazí. On však na to prišiel a zabil ho....
